残部：北线日军安井藤治指挥的第一师团、第二师团、第七华团、第二十三师团、近卫第一师团、重炮旅团已经于鲁西之第三十七师团、四十师团、四十一师团和四个治安军集团会师，从北向南席卷鲁西南：东线是日军山下奉文指挥的第四师团、第六师团、第十一师团、第二十四师团渡过微山湖、独山湖区，从湖西地区由东向西发起攻击。短短10天时间，日军已经全面占领鲁西南地区，三路大军实现会师。我鲁西南警备旅和地方武装不得不全面转入地道。

　　陈士渠在电报中说鲁西南根据地已彻底沦陷，奋斗成果毁于一旦。

　　曾中生报告鲁中南形势急剧恶化，日军主力合击鲁南扑空、主力西进鲁西南后，第九师团师团长桶口季一郎指挥第九师团、第一一四师团、留在鲁东南的第二十九师团、徐州警备队、驻东海之独立混成第二十二旅团、满洲ting进军部队，在日军机群掩护下，对鲁南山区、鲁东南平原地区实施残酷的拉网扫dàng根据地被日军糟蹋的一塌糊涂。我鲁南军区部队、鲁东南支队所属各部队、教四旅、鲁中警备旅、泰安支队以及各地方武装，全部处于与敌交战状态，每日数战除了泰沂中心根据地尚在我控制之中外，日军攻占了鲁东南、鲁南的交通干线和大部分县城连临沂都不得不放弃。此次，日军战法有所改变，桶口季一郎采取的是集中力量合击一个目标，得手后再分进合击下一个目标。我军如坚守，就会落入日军包围网中，不坚守，则根据地逐步丧失，活动空间日渐狭小。而且，日军因为知道我军主力不再鲁中南，胆子也变得大了起来，开始实施夜间偷袭作战，以夜战对付我军的夜战。最为可恶的是，日军从济南、青岛、徐州调来了一批原来逃往这些地区的汉jiān和城市混混，配合日军扫dàng，组建伪政权。

　　袁国平、许光达报告了济南地区、清河地区、鲁中地区的反扫dàng情况，说是日伪军的攻势变得异常积极主动。日军第十二军司令官饭田贞固负责指挥胶济路以北地区扫dàng，在他的严令下，第三十二师团、第三十六师团的行动变得异常大胆，包括日军驻守章丘的独立混成第十七旅团，也改变了固守态势，积极进攻。

　　特别是厉文礼的伪军和济南的伪军，得到日军从平汉路修路民工中抓的壮丁加强后，实力扩张，跟在日军屁股后面，在我根据地设据点，拉网扫dàng。我济南警备旅、清河警备旅这段时间一直处于突围之中，部队减员较大。

　　李清报告了胶东、胶莱地区的情况，说是日军第五师团、骑兵第四旅团结束鲁南合击之战后，先是返回济南地区，然后又调到了青岛地区。第五师

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